Kötü güçlere karşı verilen mücadele sona ermek üzereyken, Ölümsüz Kral Leonis Death Magnus, Karanlık Lordlar'ın tek kurtulanı olarak kalmaya devam ediyor. Düşmanlarına karşı tek başına hiçbir şansı olmayan Leonis, bin yıl sonra reenkarnasyon geçirip şeytani ordusunu yeniden kurmak amacıyla kendini yerin derinliklerine kapatır. Ancak bin yıl içinde her şey değişir. İnsanlar artık Leonis'in yenilgisine yol açan büyük savaşı hatırlamaz ve bunun yerine yeni bir tehditle karşı karşıya kalırlar: Boşluklar olarak bilinen canavar yaratıklar. Büyülü araçlar büyücülüğün yerini almıştır ve Kutsal Kılıçlar adı verilen silahlar şeklinde tezahür eden özel güçlere sahip insanlar, Boşluklar'la savaşmak için Excalibur Akademisi'nde eğitim alırlar. 10 yaşında bir insan çocuğu olarak yeniden doğan Leonis, kış uykusu odasının kalıntılarına rastlayan görev bilincine sahip Riselia Ray Crystalia ile tanışır. Leonis'in hafızasını kaybettiğine inanan Riselia, ona rehberlik eder ve onu Excalibur Akademisi'ne kaydeder. Leonis hala dünyayı ele geçirmeyi amaçlamaktadır, ancak önce bildiği her şeyden tamamen farklı bir gerçeklikle tanışması gerekmektedir.